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2017年中国胰岛素市场格局分析

2017-08-25 23:38

1、中国是全球胰岛素市场规模增长最快的地区之一

   中国和拉丁美洲是全球胰岛素市场规模增长最快的地区,增速在10% 以上;欧美地区增速在5% 以下。

   数据:中国2016年胰岛素厂家销售收入规模达100.8亿元,同比增长11.3%,增速比往年提升1.3pp。

全球不同地区的胰岛素市场规模增速

数据来源:公开资料整理

   相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国胰岛素行业运营态势及发展趋势研究报告》

国内胰岛素销售收入增长情况(单位:亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2、国内胰岛素市场格局变化:三代快速增长,二代增速放缓

   二代胰岛素的使用量增长放缓,份额不断下降。

   国内二代胰岛素市场:2016 年增速不到3%,估计实际增速在5-10% 左右。

   三代胰岛素继续保持快速增长:1)从口服药转为胰岛素治疗的人群中估计有一多半使用三代;2)原先使用二代已不能较好地控制血糖,转换用药。

中国胰岛素市场生产企业销售收入增速变化

数据来源:公开资料、智研咨询整理

中国胰岛素市场生产企业销售量增速变化

   数据来源:公开资料、智研咨询整理

   近几年国内三代胰岛素市场份额占比逐渐提高,推断这种趋势将会持续。

   2016 年国内二代与三代胰岛素市场比较:数量:48:52金额:30:70。

中国二代与三代胰岛素销售额占比变化

数据来源:公开资料整理

中国二代与三代胰岛素销售量占比变化

数据来源:公开资料整理

3、胰岛素市场格局:国内企业在崛起

   2016年中国胰岛素市场格局:诺和诺德占据超过一半的市场,仍然是绝对的龙头;

   从销售量看,国内企业市场份额占比由高到低依次是通化东宝9.9%、甘李药业5.3%、联邦制药2.5%;考虑到IMS对基层市场覆盖不足,实际国销量占比会更高一些。

2016年国内胰岛素整体市场格局(销售量占比)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2016年国内胰岛素整体市场格局(销售额占比)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

   二代胰岛素:通化东宝销量占比达20.8%,在基层市场的广覆盖和渗透极具竞争优势,并不断挤占进口产品的市场份额。联邦制药目前市占率为5.1%,在基层市场增长迅速。

   三代胰岛素:国产化极低,甘李药业销量占比10.2%,对于国产品来讲,未来对进口品替代的空间巨大。

2016年国内二代胰岛素市场格局(销售量占比)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2016年国内三代胰岛素市场格局(销售量占比)


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